Начинающие трейдеры теряют деньги или не зарабатывают столько, сколько хотели бы на фондовой бирже по трем основным причинам:

• Они приходят на биржу с несвободной и некомфортной суммой;
• Они безынициативны;
• Не умеют сравнивать различные виды активов и их возможности, т.е. не умеют в достаточной степени анализировать рыночную ситуацию.

Если эти причины проигрышей вас не касаются или уже были устранены вами, расслабляться не стоит. Есть еще одна причина, которая может обнулить ваш счет, - это неумение обращаться с торговым терминалом !

«О да, со стопами у меня проблема. Цена активации, условие, рынок, лимитка… Да, и купить с продать путаю!», – скажете Вы, саркастично. Нет, мои дорогие начинающие трейдеры, то что вы путаете кнопки «купить» и «продать» – это мелочи. Убийственным для счета является неумение отслеживать лимиты. Проще говоря, 90% опытных, не говоря уже о начинающих трейдерах, не умеют оценивать правильно, что у них сейчас лежит в кошельке (в портфеле) .

В итоге я постоянно вижу, как человек, не ведая того, открывает позиции в пять раз больше своего портфеля, а потом удивляется, почему его акции упали на 1%, а составила 5%. Но хуже, когда не удивляется, так как даже не может посмотреть итоговую оценку портфеля.

Универсальная инструкция, как правильно открывать сделку на фондовом рынке

Редакция журнала Fortrader попросила меня написать пошаговую инструкцию по совершению сделки. И они, и я хотели это сделать без лишних предисловий. Я даже видела для себя статью в форме «скринов», но, вот досада, вчера опять разбирала портфель клиента с позициями на 1,5 миллиона рублей и с обеспечением всего 350 тысяч, и изменила планы.

Анализируя счет, я открыла глаза человеку на истинное положение дел на его депозите. Сделала ему мини инфаркт, хотя всего этого можно было избежать, применяя простую житейскую логику. И пусть я в сотый раз покажусь вам нудной бабкой, но схемы открытия сделки в стиле «тут нажал, тут скотчем прилепил», «авось система палок и веревок вытянет» – не будет! Напишу универсальную инструкцию, которую вы сможете применять, работая с любым брокером.

Итак, мы собрались на рынок за апельсинами. Какая последовательность наших действий?

• Проверяем, есть ли апельсины в холодильнике.
• Проверяем, есть ли деньги в кошельке на апельсины.
• Вспоминаем, а не велели ли мы с вами своим домашним купить апельсины.

ОК, апельсинов в наличие нет, пошли и купили. Что мы делаем дальше?

• Проверяем, что положили апельсины в сумочку.
• Считаем сдачу.
• Пишем смс своим домашним, что апельсины в домике.
• Заносим трату в тетрадку с личным бюджетом.

Покупка и продажа ценных бумаг должна проходить аналогичным способом. Это та же самая схема!

• Проверили наличие акций в портфеле, по которым вы хотите совершить сделку. Особенно это важно, если вы планируете .
• Смотрим, есть ли в портфеле свободные деньги, или если вы пользуетесь заемными средствами, то оцениваем свои кредитные возможности.
• Проверяем таблицу заявок и «стоп-заявок». Может быть, ранее вы уже высказали терминалу свое пожелание совершить сделку с апельсинами.

После сделки.

• Проверяем портфель - появились в нем акции? Вам нужно увидеть конкретное количество акций. Многие терминалы до покупки/продажи, когда только выставлена заявка, начинают транслировать название бумаги в торговый портфель. Но их там пока нет! Убедитесь, что сделка прошла и портфель отображает нужное вам количество бумаг.
• Далее в портфеле проверяем остаток средств или обеспечение, для тех, кто торгует на заемные средства или «шортит».
• Снова смотрим таблицу «Заявок», «Стоп-заявок» и на этот раз и «Сделок».
• Записываем в биржевой дневник историю сделки.

Естественно, мы не будем сейчас разбирать процесс анализа поставщика «апельсинов», у каждого критерии принятия решения о покупке ценных бумаг свои. Но процедура сделки всегда одинаковая. Конечно, если вы не хотите терять деньги по глупости.

Как неправильно открывать сделку!

Для примера расскажу, как обычно неопытные, а порой и опытные трейдеры совершают сделки с точки зрения механики исполнения.

«О, понеслись, понеслись, понеслись - хлобысть функцией вызова заявки по графику. Сколько там бумаг высветилось? А не важно, сколько покупают/продают – на ту сумму и будем делать сделку. Ой, злая система пишет «недостаточно средств/бумаг». Надо срочно позвонить брокеру и нажаловаться на «жадный терминал». Или просто поставить галку «использовать кредит», вообще мне по стратегии кредит не положено использовать, но иначе же сделка не проходит. Все готово! Шорт открылся вместо лонга? Да, какая разница. Сейчас отскочит и обратно перевернусь в ту позу, которую хотел изначально, ну не сейчас, так через неделю или через месяц. Потерплю. Закрываем терминал»…

Узнали себя? Не расстраивайтесь. Все навыки придут с опытом. Не спешите. Не стесняйтесь распечатать мой алгоритм и повесить перед терминалом. Только тогда с гарантией 100% технические ошибки вас не настигнут.

Только сладких апельсинов вам и хороших сделок!

Основная деятельность трейдера предполагает процесс открытия сделок на Форекс и, конечно, в лучшем случае получения прибыли. Факторов, которые предшествует такому действию, множество. Для пользователя важно провести подробный анализ рынка и открыть сделку в правильном направлении. В этой статье мы рассмотрим, как открыть сделку на форекс, или, напротив, закрыть ее в рамках торговой площадки.

Как открыть сделку на форекс? Учебный счет – торговля без рисков

Перед тем как открыть реальный счет у брокера, начинающему трейдеру желательно попробовать торговать на учебном счету. Большинство брокерских компаний предоставляют такую функцию на бесплатной основе. То есть любой желающий может зарегистрироваться на сайте и открыть демо счет. Такой шаг будет самым оптимальным, потому что есть возможность протестировать все изученные инструменты, выбрать стратегию путем проб и ошибок, и что самое важное, не рисковать реальным депозитом.

Учебный счет отличается от реального лишь тем, что денежные средства на нем виртуальные. Все остальные функции и инструменты абсолютно идентичны, поэтому именно тут лучше рассмотреть, как открыть сделку или закрыть ее на Форекс.

Большинство торговых площадок брокеров работают на основе Metatrader 4, или Metatrader 5. Эта программа не сложная в своем использовании, имеет очень удобную и функциональную рабочую зону.

Как открывать сделку на Metatrader 4?

Для того чтобы совершить покупку или продажу актива, необходимо открыть ордер, для этого можно использовать клавишу F9 на клавиатуре, или же выбрать из верхней панели торговой площадки вкладку «Новый ордер». После этого на экране появится диалоговое окно, которое запросит клиента заполнить основную информацию по ордеру.

Новый ордер. Как открыть сделку на форекс? Инструкция

1. Для начала необходимо выбрать валютную пару согласно своим предпочтением. Важно, перед тем как совершать этот шаг, необходимо проанализировать актив, его актуальность, перспективы, особенности поведения на ценовом графике и т.д.
2. Следующий пункт – объем лота. Существует большое количество статей о том, как правильно рассчитать объем сделки. В первую очередь необходимо оценить собственные возможности, размер депозита, и риски потерять определенную сумму денежных средств. Новичкам следует использовать минимальное кредитное плечо, таким образом, риск потери депозита в короткие сроки снижается.
3. Диалоговое окно также предлагает выставить Stop Loss и Take Profit. Если первое значение нужно выставить обязательно, таким образом, новичок застрахует себя от убытков. То Take Profit выставляется согласно выбранной торговой стратегии.
4. Ордер может быть мгновенного исполнения и отложенный. Первый откроется сразу, второй сработает только тогда, когда все ранее прописанные условия сработают.
5. Покупка или продажа указывается в следующей строчке, выставляется в зависимости от предпочтения трейдера. Клавиша Sell означает продажу, Buy, соответственно, покупку.
6. И последнее условие, которое необходимо указать в диалоговом окне нового ордера это максимальное отклонение. Зачем это делать? Это показание позволит сократить количество реквот.

У тех, кто принял решение работать на торговой площадке Metatrader 5. Может возникнуть вопрос: как открыть ордер на сделку именно в MT5? Все очень просто, последняя является обновленной версия MT4, и диалоговое окно нового ордера не менялось. Поэтому следуя вышеописанной пошаговой инструкции, можно с легкостью открыть новый ордер и начинать работу.

Успешная торговля на форексе зависит от фундаментального анализа и прогнозирования рыночного потока. Поэтому открытие сделки на форекс не должно быть спонтанным решением. Как же спрогнозировать точку входа в рынок?

Новички на столь опасном рынке, как правило, совершают массу ошибок, зачастую непоправимых. Существуют определённые регламенты и правила для поиска точки входа в рынок и открытие позиций.

1. Очень важно при открытии позиций иметь определённый психологический настрой, а именно, быть спокойным, не испытывать эмоциональные перепады настроения.
2. Обязательно следить за новостями и проводить параллельный анализ того, как данная новость может повлиять на рыночное настроение. Однако следует учитывать, что при выходе серьёзных новостей рынок ведёт себя непредсказуемо.
3. Подберите для себя индивидуальную стратегию и условия торговли. Не нужно открывать много сделок, на практике такие действия в основном убыточные. Все импульсные действия и решения дают толчок к незапланированному входу в рынок. Для верного решения открытия позиции необходимо проделать тщательный рыночный анализ.
4. Открытие при сделки стоп лосс и тейк профита даёт возможность взять под контроль верного закрытия позиции. Теперь результат будет фиксированным, и временами быстротечный рынок не уведёт торговый счёт в большой убыток, а поможет зафиксировать хорошую сделку.
5. В торговом рынке нет временного понятия сделки. Сделка должна фиксироваться не через запланированный промежуток времени, а по мере того, как ведёт себя рынок.

Схема сделок на валютном рынке

Как определить точку входа и правила открытия позиции.

• Направление тренда. Многие торговые системы разработаны по методике движения тренда. Восходящий или нисходящий тренд, скорее всего, будет длиться, низкая вероятность, что поменяет направление. Разворот тренда можно предугадать по мере его ослабевания. Поэтому есть действующие рекомендации для новичков: не совершать открытия позиций для борьбы с растущим или падающим рынком. Однако для каждого тренда есть предел, поэтому нет никаких гарантий, что он продолжится. Проследить чёткое направление рынка можно по готовому графику, тренд, который ещё не состоялся, предугадать нельзя.
• Ценовой уровень. Для его определения требуется рассчитать среднее арифметическое за фиксированный промежуток времени (месяц, год) и только после этого можно совершать анализ о предположительном движении значимых котировок. Однако, приближение рынка к значащимся цифрам поддержки или сопротивления может послужить разворотом.
• Временной аспект. При открытии сделки важно соблюдать часовые или временные условия:
  1. Дневная торговля считается самой спокойной. Вечером и ночью рынок может быть непредсказуемым.
  2. Не стоит совершать сделки на форексе до новостей или после них.
  3. Стараться находить на восходящем тренде впадинку и на нисходящем самую верхнюю точку.
  4. Многие трейдеры обычно совершают открытие торговых сделок в начале торгового периода, а закрытие – в конце. Поэтому внутри этих временных интервалов зачастую бывают откаты.

В моем представлении, существует время жизни сделки, когда уже ясно, что пора прекращать её деятельность. С прибылью, или с убытками – как получилось, так получилось. Это понятие для определенной стратегии торговли.

В этом же стиле, есть представление о том, что сама по себе сделка не может охватить всю торговую площадь, весь диапазон. Как бы трейдерам не хотелось, получить 10 пунктов убытка по стоп-лоссу и 2500 пунктов прибыли по тейк-профитку, так не бывает. Сделки могут висеть день, неделю, даже месяц. Но они все равно существуют в определенном коридоре, диапазоне. Территория цен, по которой эта сделка блуждает. Ну, в смысле, цена блуждает, а сделка находится в активном состоянии.

Так как, все же, предполагается, что трейдер торгует так, что считает это трудной работой, можно предложить еще одну схему торговли, которая заключается в том, чтобы для каждой открытой сделке определить свой диапазон цены, при котором эта сделка будет активной. Соответственно, при выходе из диапазона – сделка считается отработанной, с соответствующими действиями.

Схема может быть рассчитана на короткий, однодневный период торговли, а может и на длительный, до месяца, период торговли.

Трейдеры не будут отрицать того факта, что цена ходит вверх, вниз, потом снова вверх и вниз. Это продолжается все время. Иногда цена стремительно растет, иногда стремительно падает, но в конечном итоге возвращается в свой диапазон. Кроме, конечно, длительного одностороннего движения.

На графике любой пары можно определить, где находится диапазон движения цены за период. Можно утверждать, что пары, по которой все время продолжается какой-либо из трендов – настолько редки, что принимать движения этих пар как пример, нельзя. Это исключение. Несмотря на постоянный, односторонний тренд, торговать такими парами очень сложно и трейдеру будет просто полезно, исключить эти пары из своего внимания.

Все остальные помогут трейдеру работать, зарабатывать.

Схема ограничения сделки по территории цены – проста. Зависит, конечно, от многих составляющих, как то, время для торговли у трейдера, его капитал, размер этой самой территории. Как и во всех торговых случаях, необходимо внимательно, с калькулятором, определять стандартный размер своих сделок, знать, насколько они могут быть убыточными в негативном сценарии.

Если трейдер пожелает, рабочих, активных сделок может быть разное количество, даже много, просто в этом случае необходимо разделить риск на все сделки, считать, что все они могут пойти по негативному сценарию.

Некоторым образом можно сказать, что ограничение работы сделки по территории, то же самое, что установить стоп-лосс. Но, думаю, это не совсем корректно, так как территория эта условная, это, во-первых. Она, хотя и состоит из, скажем 100 пунктов, не носит такой уж точный характер и не предусматривает, что кратковременный скачок цены является движением. В случае со стоп-лоссом сделка просто бы закрылась, а так она продолжает работать и набирать, при хорошем сценарии, прибыль. Хотя, конечно, никто не запрещает пользоваться стоп-лоссом. В этом случае определение стоп-лосса носит чисто математический характер.

Итак, для открытой сделки, или для будущей сделки, определяется размер движения цены. Пока цена сохраняется в этом коридоре, сделка может работать до получения прибыли. Закрытие принудительное или по стоп-лоссу.

В отличие от стратегии, в которой определяется время жизни сделки, здесь эта жизнь может продолжаться неприлично долго.

Работа по схеме позволяет избежать утомительных анализов движения, ожидания каких-либо сигналов. Позволяет исключить использование в работе индикаторов. Мы же знаем, что цена диктует условия, а не индикаторы, этой цене абсолютно все равно, что думают о ней трейдеры. Хотя и существует мнение, что цену можно предсказать, в зависимости от поведения и настроения участников рынка.

Представленный вариант торговли не является категоричным. Это, как уже говорил ранее, как элемент развития возможностей торговли различными методами. Как отход от установившихся правил, которые часто не работают.

Для достижения стабильности вы должны уметь адаптироваться к изменениям на рынке после открытия сделки. Держать и надеяться на то, что цена дойдет до вашего тейк-профита, – , очень далёкая от наилучшей.

Вход с низким риском/высокой доходностью – это хорошо и здорово, но если вы не в состоянии справиться с рядом неожиданностей, ваши результаты никогда не достигнут тех уровней, которых они могут достичь.

Пред вами 17 методов трейд-менеджмента, которые мы используем в нашей сигнальной программе (и я использую в своей личной торговле) для достижения стабильности. Как вы можете видеть из наших результатов, эти методы трейд-менеджмента весьма эффективны.

Примечание: Не все правила трейд-менеджмента из этой статьи стоит использовать абсолютно всем трейдерам. Скорее это коллекция методов, из которой вы можете выбрать соответствующие вашему подходу и индивидуальности.

Помните, что если метод не оказывает заметного влияния на ваш план, его не стоит использовать.

Метод 1. План реализации

Способ реализации сделки напрямую связан с тем, как вы управляете ей.

Например, вы можете войти 50% по рынку с широким стопом, а остальные 50% открыть лимитным ордером. Если лимитный ордер сработал, вы можете частично или полностью закрыть лимитную сделку после возвращения цены к начальному входу.

Или наоборот, вы можете решить зайти полностью по рынку с близким стопом. Очевидно, что это меняет способ управления сделкой.

Когда вы реализуете свою сделку, необходимо учитывать следующие вещи.

• Методы входа:
  • 100% по рынку;
  • 50% по рынку и 50% лимитным ордером;
  • Только лимитный ордер;
  • Только стоп-ордер;
• Размещение стоп-лосса (близко или далеко);
• Цели (одна или несколько);
• Размер позиции.

Метод 2. Разбитие позиции на части

Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.

Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.

Чтобы не усложнять, мне нравится фиксироваться тремя частями. Каждая из этих частей имеет разные цели.

• Быстрая позиция. Она может быть закрыта в начале движения для фиксации некоторой прибыли. Это служит снижению размера убытков и сглаживанию кривой . По-другому это можно назвать «взять немного прибыли, когда рынок позволяет это сделать».
• Медленная позиция. Как правило, я держу эту позицию до цели, или выхожу на разворотном прайс-экшн.
• Основная позиция. Я удерживаю основную позицию, пока не будет достигнута конечная цель или не сработает широкий трейлинг стоп.

Вы должны решить, уместно ли частичное закрытие для вашего подхода – оно не предназначается для всех. Вам нужно сбалансировать простоту единого выхода с преимуществами более комплексного подхода с частичной фиксацией.

Метод 3. Цели для повышения стабильности

Я советую задать три цели для сделки. Несколько ордеров на выход повышает шансы получения прибыли. Просто, но эффективно.

• Одна цель должна находиться близко к цене входа.
• Вторая цель должна быть вашей «реальной целью», примерно 2-3R (3-хкратный риск), и располагаться на ключевом уровне, где цена вероятнее всего развернется.
• И наконец, используйте далекую цель для больших прибылей. Для долгосрочной торговли это может быть ключевой уровень, как минимум, в 10% от текущей цены, а для краткосрочной торговли - движение продолжительностью в несколько дней.

На каждой цели вы можете выходить своей быстрой, медленной и основной позицией соответственно. Или вы можете закрыть 1/3 сделки, и разделить оставшуюся позицию на три части.

Если нет четких мест для постановки целей, вы можете дать вашей прибыли расти на основе нижеприведенных правил трейд-менеджмента, или это может быть комбинация и того и другого. Либо это может зависеть от вашего сетапа. Я даю пробоям низкой волатильности работать только с одной конечной целью. Для других сетапов я считаю довольно важным наличие нескольких целей.

Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.

Метод 4. Разворот сразу после входа

Иногда, несмотря на хорошо продуманную сделку, прайс экшн не следует нашему плану. В таком случае нужно защищать капитал и прерывать сделку.

Мне нравится использовать для этой цели . Вот хаммер, появившийся сразу после входа:

Вот Утренняя звезда:

Во избежание ошибочного выхода на развороте сразу после входа, свечной паттерн должен быть очевидным и сформированным только в первые два дня после входа (за исключением трехдневных паттернов).

Метод 5. Подтянуть стоп и отменить лимитный ордер

Во-первых, я не большой поклонник безубыточных стопов. Использование безубыточного стопа часто означает, что ваш стоп-лосс ставится в такое место, до которого легко добраться.

Вместо этого я предпочитаю перемещать стоп на 0,25% за свечой входа (или двух свечей, если свеча входа маленькая).

Я сделаю это, когда цена отчетливо пробьётся в тренд, и при этом я отменю все не сработавшие лимитные ордера. Это служит защитой моей сделки от внезапного разворота, и при этом я избегаю вытряхивания из выигрышной сделки из-за слишком близкого стоп-лосса.

Метод 6. Построение позиции

Если мой лимитный ордер не срабатывает, то я буду искать доливку оставшейся частью, когда цена движется в мою сторону. Это позволяет мне долиться до полного размера сделки, даже если лимитный ордер не сработал.

Это улучшает стабильность, так как я могу получить прибыль как от обеих сделок, быстро идущих в мою сторону, так и от сделок, которые колеблются некоторое время возле входа.

Я доливаюсь на первой свече, прилично закрывающейся в направлении тренда, когда цена удаляется от входа на 0,5%.

Иногда я доливаюсь агрессивно: особенно в сделках на пробое низковолатильных сетапов.

Обратите внимание, что если рынок перепродан или перекуплен, как показывает RSI, и свеча слишком длинная (более 1,25%), я не буду доливаться.

Это гарантирует, что я следую принципу здравого смысла не входить, когда движение уже сделано, и существует высокая вероятность разворота.

Обратите внимание, что это не относится к начальному входу (по долгосрочным сделкам), так как вы хотите, чтобы первое движение в направлении сделки было сильным.

Метод 7. Оптимизация доливочных входов

На микроуровне имеет смысл использовать OCO (one-cancels-other) ордера, чтобы получить лучшую цену для доливки.

Например, если я доливаюсь в шорт, я поставлю селл-стоп на лоу и на уровень, до которого цена по моим ожиданиям может отскочить. Первый сработавший ордер отменяет другой. Это несколько раз спасало мою шкуру.

Просто подумайте: «каким образом лучше всего реализовать данную возможность для доливки?».

Использование этого тонкого метода означает, что в некоторых случаях я получу более лучший вход, не пропуская при этом сильный тренд, – стоит помнить, что движение не идет по прямым линиям!

Метод 8. Стоп по времени

Хотя я не предпочитаю его использовать, некоторые стратегии, безусловно, могут выиграть от выхода в определенное время, если не были выполнены условия.

Например, если у вас есть дневная торговая стратегия, по которой вы входите в рынок на открытии Лондона, то вы можете закрыть сделку в конце сессии, если цель не достигнута.

Метод 9. Выход на быстром типе рынка

После быстрого движения в одном направлении, цена имеет привычку быстро разворачиваться. Это заставляет чесать затылок трейдеров, думающих, что они сидят на большой прибыли.

Для противодействия этому явлению, я выйду 1/3 сделки на быстром типе рынка при первых признаках разворота.

При этом я слежу за появлением разворотной свечи или за возвратом цены обратно внутрь полос Боллинджера. Вместо выхода по рынку я предпочитаю тралить стоп на 0,1% ниже лоу свечи.

Существует множество других способов, с помощью которых вы можете выходить на быстрых типах рынка. Главное быстро применить какой-либо из них, прежде чем рынок развернется.

Итого

На этом мы заканчиваем первую часть нашей статьи. Оставшиеся 8 методов управления открытыми торговыми сделками вы сможете найти в следующем номере журнала. Пока же интересно будет обсудить, какие правила трейд-менеджмента используете вы? Насколько успешными они являются по вашему мнению? Пишите ваши комментарии и заглядывайте на наш «Расширенный Курс для Умных Трейдеров».